国际风云

上周五美股震荡，道指下跌0.24%，纳指上涨0.04%，标普下跌0.03%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.65美元，跌幅为4.3%，收于每桶37.14美元；纽约黄金期货上涨4.9美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1951.7美元。
全球黄金ETF连续11个月出现净流入；
人类发现首个中等质量黑洞；
特斯拉大力建设超级充电站，预计到年底在中国大陆建成近650个超级充电站

国内市场

国常会：确定加强财政民生支出保障的措施，增强惠民政策获得感和可持续性；部署结合冬季新冠肺炎疫情防控和其他疾病预防，深入开展爱国卫生运动。
央行：加大货币金融政策支持实体经济力度；将不断完善金融控股公司监管框架；推动建设融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系；推进以信息披露为核心的注册制改革；推动银行发行永续债补充一级资本；数字人民币体系尚无正式推出的时间表。
央行副行长刘国强称，政策要有确定性，货币政策主要是三个方面，首先是量上要有一定的数量，当然不能太多，不能溢出来。另外，资金价格总体呈下降趋势，要有确定性的预期。还有，资金去哪里？要去实体经济，不要去玩“钱生钱”的游戏。
最高检证监会联合发布典型案例，依法从严惩治证券期货犯罪；
康平科技300907、汇创达300909、德众股份889352、威派转债754956申购日；
证监会核发3家企业IPO批文；
中金所将推进股指类、利率类、汇率类期货、期权新产品供给；
中国上市公司协会倡议上市公司切实提高治理水平；
港交所计划推出恒生科技指数期货及期权；
广汽新能源考虑在科创板上市；
本周两市限售股解禁市值619亿元；
刘国强称，央行授权参加存款保险的金融机构自11月28日起使用存款保险标识；
数字人民币体系已完成顶层设计，正在内部封闭试点测试；
工信部拟放宽光伏玻璃产能置换条件；
商务部表示中国将有序放宽增值电信业务等领域外资持股比例；
中国电信宣布在300+城市规模商用5G SA，年底将有超100款手机支持5G；
川藏铁路（雅安至林芝段）开工动员大会进行；
我国成功发射全球首颗6G卫星，将开展太赫兹通信试验；
中国电信推出999元5G手机；
腾讯发布“数字云企”生态合作行动，助力中小企业数字化转型；
2020上海城市推介大会举行；
2020世界显示产业大会将于11月20-21日在合肥举办。


个股信息

股市日历   2020年11月09日 星期一
停复牌：连续停牌4家   今日新停牌1家   今日复牌6家
年报季报：业绩报告0家   业绩预告0家   分红转增2家
新股发行：新股申购2家   中签缴款0家   新股上市1家
股份变动：定向增发1家   增发预案4家   股份上市24家
股东大会：股权登记128家   股东大会召开62家   网络投票61家
重要公告：资产重组3家   资产收购0家   股份质押35家

利好：
中国电建签下进博会1.62亿美元订单；东珠生态中标1.48亿元合同；新疆交建中标8681万元合同；金杯电工中标8148万元合同；润建股份中标2400万元合同；通威股份与晶科能源签订销售框架合同，预计将产生净利润约25亿元；天赐材料将向特斯拉供应锂离子电池电解液；万泰生物5个检测产品获欧盟CE认证；圣湘生物四个产品获得欧盟CE认证；天康生物兽药产品布氏菌病活疫苗获批准文号批件；康希诺生物重组新冠疫苗在墨西哥开展Ⅲ期临床试验；久日新材拟回购；郴电国际股东增持。

利空：
深深房A终止筹划重大资产重组事项；爱迪尔终止收购事宜；*ST刚泰不能兑付债券利息；梅花生物控股股东遭罚；晶澳科技控股股东被立案调查；金新农股东被立案调查；ST网力被证监局警告；
减持：
华大基因、海康威视、康弘药业股东减持；长阳科技、力合科技、朗科智能、申联生物、华铭智能、常铝股份、晶晨股份、杰普特、信息发展、阳普医疗、信邦制药、银河磁体、英可瑞、安集科技、中能电气、田中精机、沃华医药股东拟减持

其它：
扬农化工控股股东变更为先正达集团；天能重工控股股东变更为珠海港，实控人变更为珠海市国资委；东软载波股东拟转让18.57%股份，引入国有资本；华宇软件转让5.028%股权给中移资本；南新制药拟26.72亿元购买兴盟苏州100%股权；南大光电拟定增募资6.35亿元；尚纬股份拟5.9亿元收购星空野望40.27%股权；中欣氟材拟定增募资5.2亿元；博晖创新拟4.58亿元购买上海博森100%股权；泰尔股份拟定增募资4亿元，用于智能运维总包服务平台建设项目等；悦心健康拟定增募资2亿元；和科达受让弗兰德75%股权；富森美与阿里旗下躺平智造战略签约，布局C2M生态；江龙船艇与澳龙船艇等多方战略合作；金山办公与晋城市就教育资源建设战略合作；中国化学与施耐德电气、西门子战略合作；人福医药与Getinge集团战略合作；水晶光电拟分拆子公司至创业板上市；山鹰纸业拟更名为山鹰国际；金海环境拟更名为金海高科；

复牌：
深深房A、和科达、天能重工、扬农化工、南新制药、尚纬股份

解禁：
汉钟精机、药明康德、海亮股份、隆基股份、南极电商、城地香江、中青宝、三棵树、中联重科、旋极信息、久其软件、顾家家居、圣邦股份、金科环境、正邦科技、和佳医疗、科恒股份、贵州燃气、新易盛、国立科技、日月股份、博瑞医药、国网信通、景旺电子、太阳纸业、广电计量、恒大高新、筑博设计、天富能源、安达维尔、*ST银亿